世界人口第1大國鎖定基建 一掛臺廠大贏家

鎖定基建 網通股漲聲響起來。(圖/先探投資週刊提供)

隨着歐美政府推動網路基礎建設政策明確,擁有全球最多人口的印度市場也將跟進,且在美中維持對抗的態勢之下,將有利臺廠持續擴大網通市佔率。

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近期美國政府將投入四二○億美元發展國內網通基建,目標在二○三○年以前讓所有美國家庭都能快速上網;歐盟方面也推出Connecting Europe Facility(CEF)計劃,預計以三○○億歐元,提升光纖覆蓋及網速;印度則推出BharatNet計劃,將以二○○億盧比推動光纖到戶,增進通訊速度及品質。目前全球最主要的網通設備生產基地就屬中國與臺灣,在美中對抗的態勢持續之下,將有利各大臺廠持續搶佔商機。

網通族羣政策作多

根據NPD Group報告指出,目前美國仍有高達三一%約四○○○萬戶的家庭網速低於二五Mbps,且多半集中在農村地區。雖然目前美國主要的寬頻是以光纖電纜爲主,但由於光纖網路的建置需挖掘溝槽、埋設管線、家戶進行安裝等,不但建設時程長,且過程中需要持續投入人力,不適合地廣人稀的地區。因此,固定無線接取(FWA)是以無線傳輸訊號從基地臺到另一固定端點間的傳輸方式,具備高速率、低延遲與廣連結三大特性,配合客戶終端設備(CPE),能在距離基地臺五公里以上的地區維持穩定的Gbps等級高速傳輸性能,在布建或維護成本上,FWA比光纖到戶更具優勢,可分擔基地臺建設與光纖電纜鋪設成本。

北美三大電信商Verizon、T-Mobile與AT&T皆提出了二一∼二五年發展計劃,其中Verizon累計FWA用戶達二六八萬戶;T-Mobile累計FWA用戶數已突破四○○萬戶,爲全球最高;AT&T發展仍以光纖網路爲主,宣佈在二五年以前新增一五○○萬戶光纖網路覆蓋,而在光纖無法到達之地區將透過FWA之方式提供網路服務。

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在歐洲市場方面,歐盟於二一年提出「二○三○數位轉型願景」,目標在三○年以前將家庭網速提升至一Gbps,而目前歐洲主要使用的寬頻技術爲數位用戶線路(DSL)難以達成該目標,因此許多政府及當地業者紛紛提出光纖部署計劃。根據歐盟調查資料顯示,目前歐盟光纖滲透率仍低於五成,若以歐盟家庭三.五億戶計算,光纖PON的商機仍有近二億臺。

網通IC設計廠達發是聯發科轉投資,聯發科持股六七%,二三年前十一月營收一二五.八九億元、年減二九.三一%,前三季EPS五.六二元。

目前達發旗下主要分爲無線通訊與固網通訊兩大事業羣,在固網通訊主要分爲寬頻與乙太網路兩部分,寬頻產品包括GPON、10G PON、xDSL等,乙太網路產品包括一Gbps、二.五Gbps PHY晶片與具雲端管理功能的一Gbps交換器晶片等。受惠近年全球政府積極推動網路基礎建設,達發預計各國在未來五∼十年投入金額將超過八○○億美元。達發在光纖暨固網寬頻市場全球市佔率第二,累積出貨超過七億套晶片,鋪設涵蓋超過八○個國家,如二二年八月就協助美國電信業者將光纖固網寬頻服務成功商轉,與旗下光纖設備系統晶片也成功打入歐洲系統業者,供其部署光纖網路,未來可望持續受惠全球網通基建商機。

印度市場成長潛力大

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除了歐美積極提升網速與網路覆蓋率,擁有十四億人口的印度也積極發展網通基建,由於印度人口數佔全球約二○%,躍居全球人口最多的國家,但其固網連接數僅佔全球三%,基於龐大的市場規模以及可觀的網路基建需求缺口,印度網通市場極具潛力。

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根據印度電信管理局(TRAI)統計資料顯示,印度寬頻訂閱數於二三年上半年已來到八.六億,但其中固網寬頻僅有三五○○萬,主要原因爲印度智慧型手機普及率高,多數民衆選擇使用行動寬頻,爲了有效改善國內網路品質,印度最大電信商Reliance Jio積極布建光纖網路,目前Reliance Jio在印度寬頻市場市佔率超越五成,Reliance Jio表示二○二一∼二三年間,每年光纖需求量約五○○∼六○○萬臺,二四年之後將提升至三倍。(全文未完)

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