大摩:企業雲端支出變保守
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資料中心營運比重較高之臺系供應鏈

摩根士丹利證券指出,科技企業面臨外部不確定風險高漲,對保留現金部位的關注度日益上升,極可能影響到對資料中心的支出;臺廠中,以南亞科(2408)、緯穎(6669)營收年增率與雲端支出成長性關聯度最高。

大摩美國研究團隊近期全面爬梳科技大廠對雲端資本支出態度變化,得出結論是,考量到投資者重新將盈利能力放在首位、總體經濟下滑風險使科技企業更重視現金部位等兩大潛在影響,軟體服務、網路公司可能減少開支,進一步影響到資本支出的多寡。

儘管在Meta與微軟的加持下,2022年可說是資本支出特別強勁的一年,然因上述變數使2023年雲端支出面臨下滑可能,摩根士丹利證券繼下修亞洲的雲端半導體、記憶體股評價後,現也開始調整美國網絡產業前景與相關企業的目標價。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天指出,先前大摩曾經示警訂單調整僅來自二線雲端客戶,但現在狀況有變,一線雲端客戶與企業客戶的需求不確定性提高,企業端方面,已經看到部分美國一線大企業客戶將訂單推遲,雲端大客戶方面,則面臨記憶體與功率半導體需求雙雙減弱。

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摩根士丹利所作分析顯示,在全球指標科技供應中,南亞科、緯穎、美光、SK海力士、輝達等與雲端資本支出週期的相關性最高。

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